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Pemex emite 4.200 millones de dólares de deuda en euros a tipos altos

15-02-2017

Petróleos Mexicanos colocó en los mercados internacionales de capital un monto de 4 mil 250 millones de euros en tres bonos de referencia a 4.5, 7 y 11 años:

La operación registró una demanda aproximada de 18 mil millones de euros, equivalente a 4.2 veces el monto asignado, con la participación de fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Europa, Asia y Medio Oriente, entre otros. Los agentes colocadores fueron BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank y HSBC.

Los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para proyectos de inversión estratégicos de Pemex y operaciones de refinanciamiento.

Esta transacción, junto con la operación de prefinanciamiento realizada en diciembre pasado por 5 mil 500 millones de dólares y las líneas de crédito disponibles, cubren las necesidades mínimas de financiamiento de Pemex para 2017.

Estos son los tres bonos que Petróleos Mexicanos emitió:

i) mil 750 millones de euros con vencimiento en agosto de 2021, una tasa de rendimiento de 2.51 por ciento y un cupón de 2.50 por ciento.

ii) mil 250 millones de euros con vencimiento en febrero de 2024, una tasa de rendimiento de 3.84 por ciento y un cupón de 3.75 por ciento.

iii) mil 250 millones de euros con vencimiento en febrero de 2028, una tasa de rendimiento de 4.98 por ciento y un cupón de 4.875 por ciento.

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